Oportunidad validada · pendiente de despacho
Sin ACKRegistrada en XOC; no entregada al CRM. La selección de proveedor no genera un envío.
Relaciones y atribución
ProyectoHotel Costa Azul →
ContactoDespacho Norte →
OriginadorRepresentante XTEND
AtribuciónPendiente de confirmar convenio
RFQRequisitos preliminares
Destino propuesto
Esta selección es únicamente visual. No guarda ni transmite información.
Checklist mínimo previo al despacho
La integración futura requerirá evaluación en backend, idempotencia, evento de entrega y ACK del CRM.
Seguimiento operativo · 6 fases y 50 hitos
Catálogo demostrativo. No representa permisos activos ni registros reales del CRM.
Registro 8 hitos
- Registrar proyecto
- Identificar oportunidades
- Vincular contacto o intermediario
- Adjuntar documentos o RFQ
- Declarar relación y modelo
- Contexto comercial
- Aceptar condiciones y permisos
- Enviar a validación
Verificación 11 hitos
- Recepción y asignación CSM
- Revisión con referidor
- Verificar existencia del proyecto
- Detectar duplicados y conflictos
- Definir protocolo de contacto
- Primer contacto
- Validar necesidad
- Captar interés o RFQ
- Completar checklist técnico
- Aprobar destino y confidencialidad
- Despachar y confirmar acuse
Cotización 10 hitos
- Recepción comercial
- Reunión técnica inicial
- Aclaraciones de alcance
- Preparar propuesta
- Aprobar precio y margen
- Presentar cotización
- Seguimiento y recepción de feedback
- Revisión y optimización
- Negociación condicionada
- Aceptación comercial
Contratación 10 hitos
- Elegir instrumento contractual
- Preparación contractual
- Validación técnica/legal
- Validación del cliente
- Formalización
- Gestión de garantías y fianzas
- Solicitud de anticipo
- Confirmación de factura
- Recepción y conciliación anticipo
- Activación y entrega interna
Ejecución 5 hitos
- Arranque de obra
- Seguimiento de hitos
- Aceptación de cambios
- Entrega y conformidad
- Cierre operativo
Finanzas 6 hitos
- Registro de facturas
- Registro de cobranza
- Determinar base elegible
- Liquidación comisión
- Conciliación de incidencias
- Cierre financiero comercial
Referencia de integración
DespachoNo realizado
ACKPendiente
CRM receptorSin referencia
Fuente del presupuestoCRM del proveedor
AnticipoFinanzas del proveedor